النقل من برنامج آخر

مكانها في النظام

1. الإعدادات
2. النقل من برنامج آخر (قيود، دفترة، Zoho)

إن كنت تستخدم برنامجًا آخر (قيود، دفترة، Zoho Books) أو ملفات Excel، لا تعيد إدخال بياناتك يدويًا. صدّرها من برنامجك القديم وارفعها هنا، فينقلها رودكس مع أرصدتها الافتتاحية.

ما يمكن نقله

النوع	ما يُنقل معه
العملاء	الجوال، البريد، الرقم الضريبي، السجل التجاري، المدينة والعنوان، والرصيد الافتتاحي (المستحق عليه)
الموردون	نفس البيانات، والرصيد الافتتاحي (المستحق له)
الأصناف	الكود، الاسم، الوحدة، سعر البيع والشراء، الباركود، والكمية الافتتاحية
شجرة الحسابات	الحسابات بأرقامها وأرصدتها، في قيد افتتاحي واحد
فواتير المبيعات والمشتريات والسندات السابقة	تُحفظ في أرشيف البرنامج السابق للاطلاع والطباعة

أرشيف البرنامج السابق

الفواتير والسندات القديمة تُنقل للاطلاع فقط: تبحث فيها وتطبعها وتفتحها من ملف العميل. لا تؤثر على الحسابات ولا تُرسل لهيئة الزكاة، لأن أرصدتها دخلت بالفعل في الأرصدة الافتتاحية. هكذا لا تتكرر الأرقام.

الخطوات

1. صدّر من برنامجك القديم ملف Excel أو CSV لكل نوع (قائمة العملاء، قائمة الأصناف، ميزان المراجعة…). كل البرامج المعروفة فيها زر تصدير في شاشة القائمة.
2. في رودكس: اختر النوع (العملاء مثلًا).
3. ارفع الملف. حتى 5,000 سطر في الملف الواحد؛ قسّم الأكبر.
4. راجع ربط الأعمدة: يتعرف رودكس على الأعمدة من أسمائها بالعربي والإنجليزي وبصيغ البرامج المشهورة («اسم العميل»، «Display Name»، «Opening Balance»…). تحقق من كل عمود وعدّل ما لم يُربط صحيحًا. الحقول الإلزامية معلّمة.
5. انقل. يعمل النقل في الخلفية، والصفحة تعرض التقدم، ثم ملخصًا بما نُقل وما تخطّاه ولماذا.

الترتيب المقترح

1. شجرة الحسابات بأرصدتها (إن أردت الاحتفاظ بأرقام حساباتك القديمة).
2. العملاء ثم الموردون بأرصدتهم.
3. الأصناف بكمياتها.
4. أخيرًا الفواتير والسندات السابقة للأرشيف.

بعد النقل افتح ميزان المراجعة بتاريخ البدء، وقارنه بميزان برنامجك القديم. يجب أن يتطابقا. التفاصيل في الأرصدة الافتتاحية.

لا تستخدم برنامجًا؟

حمّل نماذج Excel الجاهزة (الأصناف، العملاء، الموردون، الأرصدة الافتتاحية) من خطة أول يوم، واملأها، ثم ارفعها من هنا باختيار النوع المناسب.

أخطاء شائعة

• أسماء مكررة: عميل باسم موجود يُتخطّى ولا يُكرر. راجع الملخص بعد النقل.
• أرقام بفواصل أو رموز عملة (1,250 ر.س): تُقرأ عادة، وإن ظهر الرصيد صفرًا فنظّف العمود في Excel ليحتوي أرقامًا فقط.
• رصيد بإشارة خاطئة: رصيد العميل المدين موجب، والدائن (دفعة مقدمة منه) سالب.