خطة أول يوم
اتبع هذه الخطوات بالترتيب لتنتقل من نظام فارغ إلى أول فاتورة صحيحة. كل خطوة مرتبطة بصفحة تشرحها بالتفصيل.
1. بيانات الشركة (10 دقائق)
أكمل الرقم الضريبي والسجل التجاري والعنوان والشعار، وارفع صورة التوقيع والختم إذا أردت ظهورهما في المطبوعات.
2. راجع شجرة الحسابات (10 دقائق)
النظام يأتي بشجرة حسابات قياسية جاهزة. أضف الحسابات الخاصة بك، مثل حساب كل بنك تتعامل معه وحسابات الصناديق.
3. الحساب البنكي (5 دقائق)
أضف حسابك البنكي (اسم البنك والآيبان والحساب المرتبط في الشجرة)، لتتمكن لاحقًا من رفع كشف البنك ومطابقته.
4. العملاء والموردون والأصناف
أضف أهم عملائك ومورديك والأصناف أو الخدمات التي تبيعها. إذا كانت لديك قوائم كبيرة في Excel، استخدم الإعدادات ← البيانات ← استيراد البيانات.
5. الأرصدة الافتتاحية
إذا كنت تنتقل من نظام آخر، سجّل أرصدة البنوك والصناديق والعملاء والموردين والمخزون في تاريخ البدء.
6. ضريبة القيمة المضافة
تأكد من أن قالب ضريبة المبيعات 15% هو الافتراضي.
7. أول فاتورة
أصدر أول فاتورة مبيعات، اطبعها أو شاركها مع العميل على واتساب.
8. الربط مع هيئة الزكاة
إذا كنت ملزمًا بالمرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية، اربط نظامك قبل إصدار الفواتير الرسمية.
9. أضف فريقك
أضف المستخدمين وحدد صلاحية كل منهم، وفعّل التحقق بخطوتين.
← المستخدمون والصلاحيات · التحقق بخطوتين
لا تضع بيانات تجريبية في نظامك
نظامك هو دفاترك الرسمية. سجّل فيه حركات حقيقية فقط، وإذا أدخلت مستندًا بالخطأ فألغِه بدل تركه.