العملاء

مكانها في النظام

1. المبيعات
2. العملاء

أو زر عميل جديد في لوحة التحكم

إضافة عميل

1. اضغط عميل جديد.
2. أدخل اسم العميل كما تريد أن يظهر في الفاتورة.
3. اختر النوع: فرد أو شركة.
4. أدخل الجوال والبريد الإلكتروني. رقم الجوال يُستخدم تلقائيًا عند مشاركة الفواتير على واتساب.
5. احفظ.

يمكنك أيضًا إضافة عميل من داخل الفاتورة مباشرة، من حقل العميل.

العميل المنشأة (فاتورة ضريبية)

إذا كان العميل منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فالفاتورة له فاتورة ضريبية وليست مبسطة، ويجب أن تحمل بياناته كاملة:

• الرقم الضريبي (15 رقمًا).
• العنوان الوطني: الشارع، رقم المبنى، الحي، المدينة، الرمز البريدي.

أضف العنوان من قسم العناوين داخل ملف العميل. بدون هذه البيانات قد ترفض هيئة الزكاة الفاتورة إذا كان نظامك مربوطًا مع الهيئة.

إعدادات مفيدة في ملف العميل

الإعداد	الفائدة
مجموعة العملاء	تصنيف العملاء (جملة، تجزئة، شركات) لتقارير ولقواعد تسعير مختلفة
المنطقة	تحليل المبيعات حسب المنطقة
قائمة الأسعار الافتراضية	عميل الجملة يأخذ أسعار الجملة تلقائيًا
قالب شروط الدفع	مثل: آجل 30 يومًا، فيُحسب تاريخ الاستحقاق تلقائيًا
حد الائتمان	النظام يمنع أو ينبّه عند تجاوز رصيد العميل لهذا الحد
مندوب المبيعات	لحساب مبيعات وعمولات كل مندوب

كشف حساب العميل

مكانها في النظام

1. المحاسبة
2. دفاتر الأستاذ والسجلات
3. كشف حساب العملاء

اختر العميل والفترة لترى الرصيد الافتتاحي والفواتير والسندات والمرتجعات والرصيد الختامي، ويمكنك طباعته أو تصديره Excel وإرساله للعميل.

لمعرفة كم يدين لك كل عميل ومنذ متى، استخدم تقرير الذمم المدينة. انظر التقارير المحاسبية.

استيراد العملاء من Excel

إذا كانت لديك قائمة عملاء كبيرة: الإعدادات ← البيانات ← استيراد البيانات، واختر نوع المستند العميل. الخطوات في الإعدادات.

إيقاف عميل

لا تحذف عميلًا له فواتير. افتح ملفه وفعّل معطّل، فيختفي من القوائم عند إنشاء مستندات جديدة وتبقى سجلاته.