عروض الأسعار وأوامر البيع

الدورة

1. عرض سعر
2. أمر بيع
3. إذن تسليم
4. فاتورة

كل مستند في الدورة يُنشأ من الذي قبله بزر إنشاء في أعلاه، فتنتقل الأصناف والكميات والأسعار تلقائيًا ولا تعيد إدخال شيء.

عرض السعر

مكانها في النظام

1. المبيعات
2. عروض الأسعار

أو زر جديد ← عرض سعر في لوحة التحكم

1. اضغط جديد.
2. اختر العميل. يمكنك أيضًا اختيار عميل محتمل لم يصبح عميلًا بعد.
3. حدد صالح حتى، وهو تاريخ انتهاء العرض.
4. أضف الأصناف والكميات. الأسعار تُجلب من قائمة الأسعار ويمكنك تعديلها.
5. أضف الشروط والأحكام إن وُجدت. يمكنك حفظ نص متكرر كقالب من المبيعات ← الإعداد ← قوالب الشروط والأحكام.
6. احفظ واعتمد، ثم اطبعه أو شاركه على واتساب من أعلى المستند.

عرض السعر ليس له أثر محاسبي ولا مخزني. هو وثيقة للعميل فقط.

متابعة العروض

عروض الأسعار التي لم تتحول لأوامر بيع تبقى بحالة مفتوح. راجعها دوريًا وتابع مع العملاء، أو غيّر حالتها إلى مفقود مع ذكر السبب لتعرف لماذا تخسر الصفقات.

أمر البيع

مكانها في النظام

1. المبيعات
2. أوامر البيع

أمر البيع هو التزامك تجاه العميل بعد موافقته. استخدمه عندما:

• تحتاج تاريخ تسليم ملزمًا تتابعه.
• تسلّم البضاعة على دفعات.
• تريد حجز الكمية من المخزون.
• تحتاج دفعة مقدمة قبل التنفيذ.

لإنشائه من عرض السعر: افتح العرض المعتمد ← إنشاء ← أمر بيع. أضف تاريخ التسليم لكل صنف، ثم احفظ واعتمد.

الدفعة المقدمة

من أمر البيع المعتمد: إنشاء ← دفعة، فيُنشأ سند قبض مرتبط بالأمر. عند إصدار الفاتورة لاحقًا تُخصم الدفعة المقدمة منها تلقائيًا.

إذن التسليم

مكانها في النظام

1. المبيعات
2. إشعارات التسليم

يثبت خروج البضاعة من المستودع للعميل، ويخصمها من المخزون.

1. من أمر البيع: إنشاء ← إذن تسليم.
2. عدّل الكميات إذا كان التسليم جزئيًا. الباقي يظل مفتوحًا في أمر البيع.
3. تأكد من المستودع الذي ستخرج منه البضاعة.
4. احفظ واعتمد، واطبعه ليوقّع عليه المستلم.

الفاتورة

من أمر البيع أو من إذن التسليم: إنشاء ← فاتورة مبيعات. التفاصيل في فواتير المبيعات.

الفاتورة بعد إذن التسليم

إذا أصدرت إذن تسليم أولًا، فالمخزون خُصم فيه، والفاتورة الناتجة عنه لا تخصمه مرة أخرى.

متابعة حالة الأوامر

حالة أمر البيع تتحدث تلقائيًا: للتسليم والفوترة ← للفوترة أو للتسليم ← مكتمل. من قائمة أوامر البيع فلتر بالحالة لترى ما لم يُسلّم أو لم يُفوتر بعد.

التقرير المفيد هنا: المبيعات ← التقارير ← تحليل أوامر البيع، ويعرض المتأخر عن تاريخ التسليم والكميات المتبقية.