إدارة علاقات العملاء

مكانها في النظام

1. القائمة الجانبية
2. إدارة علاقات العملاء

متاح في باقتي أعمال ومؤسسات

يتابع هذا القسم العميل قبل أن يشتري: من أول اتصال أو استفسار، مرورًا بالمتابعات والعروض، حتى الصفقة. والغرض منه ألا يضيع أي عميل محتمل بين الموظفين، وأن تعرف أين تتوقف صفقاتك.

الدورة

1. عميل محتمل
2. فرصة بيعية
3. عرض سعر
4. أمر بيع أو فاتورة
5. عميل

المصطلحات

المصطلح	معناه	مثال
عميل محتمل	شخص أو شركة أبدى اهتمامًا ولم يُؤهَّل بعد	اتصال من إعلان، رسالة واتساب، زائر معرض
فرصة بيعية	اهتمام مؤكد بشراء شيء محدد، ولها قيمة متوقعة ومرحلة	«مطعم الندى يريد 3 أجهزة كاشير»
عميل مرتقب (شركة)	شركة تتابعها بعدة جهات اتصال وفرص	مجموعة مطاعم لها أكثر من فرع
مرحلة البيع	أين وصلت الفرصة	تواصل أولي، عرض سعر، تفاوض
المصدر	من أين جاء العميل	إعلان سناب، توصية، معرض

إضافة عميل محتمل

مكانها في النظام

1. إدارة علاقات العملاء
2. العملاء المحتملون
3. إضافة

1. الاسم واسم الشركة إن وُجد.
2. الجوال والبريد.
3. المصدر (من أين عرفنا)، والحملة إن جاء من حملة تسويقية.
4. المسؤول: الموظف الذي سيتابعه.
5. احفظ.

في أعلى العميل المحتمل:

• إضافة ملاحظة أو مهمة متابعة بتاريخ: تظهر للمسؤول في قائمة مهامه وفي الجرس يوم استحقاقها.
• إنشاء ← فرصة بيعية عندما يتأكد الاهتمام.
• إنشاء ← عميل إن اشترى مباشرة.
• تغيير الحالة: مفتوح، تم التواصل، مهتم، لا يرد، غير مهتم.

الفرص البيعية

مكانها في النظام

1. إدارة علاقات العملاء
2. الفرص البيعية

1. من: عميل محتمل أو عميل حالي.
2. نوع الفرصة: مبيعات، صيانة…
3. مرحلة البيع ونسبة الاحتمال.
4. الأصناف المطلوبة وكمياتها (تنتقل لاحقًا لعرض السعر).
5. المبلغ المتوقع وتاريخ الإغلاق المتوقع.

اعرض الفرص كلوحة مراحل: من القائمة اختر عرض Kanban وقسّمه بـمرحلة البيع، ثم اسحب كل بطاقة إلى مرحلتها الجديدة.

عند الموافقة: إنشاء ← عرض سعر، ومنه أمر بيع أو فاتورة كما في عروض الأسعار وأوامر البيع. عند الخسارة: تعيين كمفقودة واختر السبب (السعر، المنافس، التوقيت) لتظهر الأسباب في التقارير.

المواعيد والمراسلات

• المواعيد: اجتماع أو زيارة أو عرض توضيحي مرتبط بعميل، ويظهر في التقويم.
• المراسلات: كل بريد أُرسل أو استُقبل من داخل النظام يُحفظ هنا، مرتبطًا بالعميل أو الفرصة.
• العقود: عقد مع عميل بتاريخ بداية ونهاية وشروط، مع تنبيه قبل الانتهاء.

الحملات

مكانها في النظام

1. إدارة علاقات العملاء
2. الحملات

• الحملات: سجّل كل حملة تسويقية (إعلان، معرض، عرض موسمي) واربط بها العملاء المحتملين القادمين منها. تقرير نتائج الحملات التسويقية يقارن عدد العملاء والصفقات لكل حملة.
• حملات البريد الإلكتروني: سلسلة رسائل مجدولة لقائمة بريد.
• مركز الرسائل النصية: رسالة SMS جماعية لعملاء أو جهات اتصال (يتطلب إعداد مزوّد الرسائل في إعدادات الرسائل النصية).

الصيانة وخدمة ما بعد البيع

• جداول الصيانة: زيارات دورية لعميل (كل 3 أشهر مثلًا) لأجهزة باعها له.
• زيارات الصيانة: تسجيل كل زيارة وما تم فيها.
• مطالبات الضمان: شكوى عميل على صنف تحت الضمان، مرتبطة برقمه التسلسلي.

المناطق ومناديب المبيعات

مكانها في النظام

1. إدارة علاقات العملاء
2. الإعداد

• المناطق: تقسيم جغرافي (الرياض، جدة…) لتوزيع العملاء وتحليل المبيعات.
• مناديب المبيعات: كل مندوب ومديره وهدفه. المندوب المحدد في الفاتورة تُحسب له المبيعات والعمولة.
• مراحل البيع ومصادر العملاء: عدّلها لتطابق طريقة عملك.

التقارير

التقرير	يجيب عن
مراحل تحويل العملاء إلى مبيعات	من كل 100 عميل محتمل، كم أصبح فرصة، وكم اشترى
تحليل الصفقات الجارية	قيمة الفرص المفتوحة في كل مرحلة
الفرص حسب مرحلة البيع	عدد الفرص وقيمتها لكل مرحلة ومسؤول
عملاء تواصلنا معهم ولم يشتروا	من يحتاج متابعة إضافية
سرعة الرد الأول على الفرص	كم ساعة يمر قبل أول تواصل
أداء الموظفين في متابعة العملاء المحتملين	العملاء والصفقات لكل موظف
نتائج الحملات التسويقية	أي حملة جلبت عملاء فعليين

نصائح

• اجعل لكل عميل محتمل مسؤولًا وموعد متابعة. العميل بلا موعد ينساه الجميع.
• سجّل سبب الخسارة دائمًا؛ بعد شهرين ستعرف لماذا تخسر الصفقات.
• في تطبيق المندوب يسجّل المندوب زياراته للعملاء من الميدان، فتظهر في متابعة العميل.

خريطة القائمة

مكانها في النظام

1. القائمة الجانبية
2. إدارة علاقات العملاء

العناصر الرئيسية

• العملاء المحتملونLeadقائمة
• الفرص البيعيةOpportunityقائمة
• العملاءCustomerقائمة
• العقودContractقائمة
• المواعيدAppointmentقائمة
• المراسلاتCommunicationقائمة

الحملات5

• الحملاتCampaignقائمة
• حملات البريد الإلكترونيEmail Campaignقائمة
• قوائم البريدEmail Groupقائمة
• مركز الرسائل النصيةSMS Centerقائمة
• سجل الرسائل النصيةSMS Logقائمة

الصيانة3

• جداول الصيانةMaintenance Scheduleقائمة
• زيارات الصيانةMaintenance Visitقائمة
• مطالبات الضمانWarranty Claimقائمة

الإعداد9

• المناطقTerritoryقائمة
• مجموعات العملاءCustomer Groupقائمة
• جهات الاتصالContactقائمة
• العملاء المرتقبون (شركات)Prospectقائمة
• مناديب المبيعاتSales Personقائمة
• مراحل البيعSales Stageقائمة
• مصادر العملاءUTM Sourceقائمة
• إعدادات إدارة علاقات العملاءCRM Settingsقائمة
• إعدادات الرسائل النصيةSMS Settingsقائمة

التقارير9

• تحليل المبيعاتSales Analyticsتقرير
• مراحل تحويل العملاء إلى مبيعاتSales funnelشاشة
• تحليل الصفقات الجاريةSales Pipeline Analyticsتقرير
• الفرص حسب مرحلة البيعOpportunity Summary by Sales Stageتقرير
• بيانات العملاء المحتملينLead Detailsتقرير
• عملاء تواصلنا معهم ولم يشترواProspects Engaged But Not Convertedتقرير
• سرعة الرد الأول على الفرصFirst Response Time for Opportunityتقرير
• نتائج الحملات التسويقيةCampaign Efficiencyتقرير
• أداء الموظفين في متابعة العملاء المحتملينLead Owner Efficiencyتقرير

أي عنصر لا تملك صلاحية عليه، أو غير متاح في باقتك، يختفي تلقائيًا من قائمتك.